打开路径：【销售】->【客户资料表】

 

权限

一、在角色中先设置客户资料表的权限，详见角色

二、在角色中设置的权限只是分配了哪个账号可以访问客户资料，有时候需要某个账号只能查询一部分客户资料，这时在部门、业务员中做进一步设置。

 

如下图大市场部勾选了只查看本部门客户资料

李四是大市场部业务员

 

用李四账号登录ERP只能看到如下条件客户资料

1、业务员是本部门员工

2、制单人是本部门员工且业务员为空

3、业务员为本人

业务员是李四

4、工作代理人

李四是上级钱总的工作代理人，工作代理人可以继承被代理人的所有权限。在工作代理期限内钱总能看到的客户资料李四也能看到

 

在业务员设置中设置权限，如下图

 

编辑客户资料

选择一行双击或点修改可以编辑客户资料

新建一个客户资料时客户编号、客户简称、客户名称、地区编码为必填项

 

删除客户

如果该客户资料已经有订单记录则无法删除

 

客户失效

已失效客户不能做客户订单

 

导入

系统刚使用时可以将已有的客户资料一次性导入，导入模板在安装目录下的数据导入模板目录中

 

在导入模板中，红色字段为必填项目，输入的最大长度不能超过规定要求，一个汉字占两个字符。

 

单元格如果有换行的要把两行合并成一行，否则导入会出错。

应修改为下图：

 

导出

导出格式在导出模板中修改

 

客户分类

用管理员账号登录可以修改客户的分类，可以对客户从不同维度进行分类

1、客户分组

2、客户类型

如果需要多维度对客户进行分类，可以用表单布局将下图的内容显示出来

3、客户等级

4、客户来源

5、是否是中间商

6、是否终端客户

设置后的效果如下

 

已失效业务员不显示

勾选后重新打开客户资料表，已失效业务员不显示在左侧队列中

 

地区

正确的设置客户的地区有利于后期统计分析

 

开票单位

如果发票中的公司名称不是客户资料表中客户名称，可以输入开票单位

做客户订单和销售发票时会自动引用开票单位

 

收货信息

在客户资料表中填写的收货人、收货人电话、收货地址可以被客户订单、销售发货单引用，如果客户资料表中收货信息空白，则在客户订单或销售发货单中手工填写。

 

表体布局

表格中的列可以通过表体布局自定义

 

客户编号

默认客户编号不会自动生成，用管理员身份登录设置编号规则

 

设置后新建客户资料会自动编号

 

交易记录

可以在客户资料表中查看该客户所有的交易记录，包括邮件、客户订单、销售过的产品、往来邮件、报价记录、送样记录等

 

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